Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросами о правильности выбранного пути, всё чаще задумываясь о смысле своей службы.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское управление КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
