Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, живущие по собственным древним уставам. Здесь суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением и верят, что все беды — от ведьминой порчи. Где-то в чаще бродит таинственный медвежий шаман, хранящий секреты этих мест.
Поначалу Егор с насмешкой воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем яснее ему становится, что этот мир полон загадок, не укладывающихся в привычные рамки. Он начинает осознавать, что за дремучими лесами скрывается иная реальность, куда более сложная и пугающая, чем он мог себе представить.
