Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Напряжение нарастает с каждым часом, но никто не осознаёт, насколько близка развязка.
До роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни даже ближайшие приятели поэта не предчувствуют трагического исхода. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится миром. Лишь сама природа, окутанная утренним туманом, словно скорбит о грядущей утрате.
