Между столиками голливудского кафе скользила юная актриса, разнося заказы знаменитостям. По вечерам она бежала в джаз-клуб, где саксофонист выкладывал душу в музыку перед полупустым залом. Их встреча среди ночного города стала началом хрупкого романа, сотканного из общих мечтаний и взаимного понимания чужой неустроенности.
Но судьба неожиданно улыбнулась обоим: ей предложили главную роль, а его музыка нашла признание. Слава, о которой они так мечтали, стала медленным ядом для их чувств. Гастроли, съемки и новые знакомства развели их по разным мирам, оставив лишь эхо былой близкости в переполненных залах и на экранах кинотеатров.